2021中国科技创新20条判断：大变局中，万物生长
http://i1.go2yd.com/image.php?url=0U6dWwFbGM&zhiwu55.jpg科技的走势、产业的平衡、文明的挑战。作者：张一甲、甲子光年智库团队
1 【时代之坐标】
http://i1.go2yd.com/image.php?url=0U6dWwcWW2&zhiwu55.jpg大家好，很开心相聚深圳。今天对甲子光年有特别意义。我们曾在深圳支持举办过一些活动，比如APEC中小企业工商论坛和深圳创新周，但今天，是「甲子引力」系列第一次来深圳，也是第一次南下。上一场「甲子引力」是去年11月在北京的千人大会，那时我们很担心因为疫情不能举办，而今天，我们的演讲终于可以从一个截然相反的词谈起：“复苏”。
http://i1.go2yd.com/image.php?url=0U6dWwio3w&zhiwu55.jpg中国经济超预期加速http://i1.go2yd.com/image.php?url=0U6dWweebE&zhiwu55.jpg先看中国。过去一年，中国作为世界第二大经济体，在疫情冲击中的复苏速度令外界感到惊讶，尤其是在国际关系紧张之际。屏幕上是一些数字，体现了中国强劲的复苏数据：
国家统计局4月16日公布，2021年一季度中国国内生产总值249310亿元，按可比价格计算，同比增长18.3%，比2020年四季度环比增长0.6%。
4月6日，国际货币基金组织（IMF）发布《世界经济展望报告》，预计2021年中国经济将增长8.4%，较1月份预测值上调0.3个百分点。
世界银行近日发布的2021年4月期《东亚与太平洋地区经济半年报》预测，随着全球经济逐步回暖，中国经济在2021年增长将更加强劲，预计将实现8.1%的增长。
路透社近日关注到，春节后中国企业加速生产，推动中国制造业明显回升。作为宏观经济的先行指标，中国3月官方制造业采购经理指数（PMI）超预期升至51.9，为3个月最高位，表明经济恢复的动力在增强。
法新社指出，中国3月份工业生产者出厂价格指数（PPI）超过预期，同比增长4.4%，创下了2018年7月以来的最高水平。报道称，这主要得益于“大宗商品价格上涨和中国经济从疫情中复苏”。
2020年12月26日，英国智库经济与商业研究中心预测：中国将在2028年超过美国成为世界最大经济体，比此前估计的时间提前五年。这是因为两国在疫后的复苏情况形成鲜明对比。
世界经济“K型复苏”http://i1.go2yd.com/image.php?url=0U6dWwlVhN&zhiwu55.jpg再看看世界。2020疫情爆发后，美国经济出现了自二战以来最严重的收缩，于是美政府采取了大规模扩张性货币政策和财政政策，导致了一个“K型复苏”的美国：
一个群体迅速从疫情的影响中恢复过来，即K的上升趋势；另一个群体则陷入长期的经济困境，即K的下降趋势。一方面，许多富人和中产阶级在疫情中保住了工作，房价在上涨，股市在最初下跌后迅速恢复；另一方面，是史无前例的失业，超过4000万人申请失业救济金，这是对低收入人群的沉重打击。
实体经济和金融市场出现分化：虽然美国经济大幅下滑，但美国股指反而屡创新高。
不同行业之间出现分化：奢侈品、电子商务等行业强劲复苏，而航空、旅游、娱乐休闲等行业依然十分困难。
不同收入阶层出现分化：高收入人群所受冲击较小，低收入人群所受冲击较大。
劳动力市场出现分化：技术工人失业率相对较低，而非技术工人失业率相对较高。
大型企业和中小企业出现分化：大型企业融资环境较好，现金流充裕，而中小企业融资难度较大，资金较为紧张。
事实上，世界大部分国家都在“K型复苏”：上扬部分是科技企业与大型企业，下沉部分是小企业、周期性企业与蓝领工人。
走出K型趋势，是制度使然，还是自然？很难说清楚，但执政者的初衷是走势的关键因素。
中国比西方世界理解的更加开放http://i1.go2yd.com/image.php?url=0U6dWwVqcq&zhiwu55.jpg有人会问：我们是否即将迎来一个割裂的世界？
事实上，西方世界所不了解的是，中国是世界上最开放的国家之一：在几个主要经济体中，中国是唯一一个没有专门审批外国直接投资监管要求的国家。虽然有一些限制外资的负面清单，但外资往往有合法的渠道和方式在此类领域投入。
我们谈“扩大高水平对外开放”，不是一句空谈。联合国贸易和发展会议(UNCTAD)今年1月24日发布的《全球投资趋势监测》报告显示：去年中国吸引外国直接投资为1630亿美元，超过美国的1340亿美元。换句话说，中国在2020年超越美国成为世界上第一大外国直接投资的对象。
这是今天讨论的宏观经济背景。接下来我们谈谈未来：我想大家首先关心的是——什么是确定的，什么是不确定的？
确定的未来：万物生长，其来有自http://i1.go2yd.com/image.php?url=0U6dWw1OXE&zhiwu55.jpg人口问题：人口形势已改变http://i1.go2yd.com/image.php?url=0U6dWwAlM2&zhiwu55.jpg关于未来，有一些趋势是肉眼可见的，首要就是人口。
2020年，我国总和生育率已降至1.49，跌破了国际公认的1.5的警戒线。
工业革命以来，很多发达国家都经历过这个过程：死亡率和出生率相继下降，造就了人口转型，给世界逐渐带来人口爆炸、人口红利、老龄化和少子化。这些先行者，往往都曾低估了人口的作用，低估了老龄化、少子化的严重性；高估了教育科技、鼓励生育、完善养老的作用。
建国以来，我国人口结构转型时间更短、老龄化更迅速、少子化更严重。所以我们要认清的第一个确定性趋势是人口形势：
[*]人口红利当时用得舒服，事后是需要偿还的负债；
[*]人口惯性是跨代际的巨大力量，其反作用力将导致人口反方向变化；
[*]教育和科技进步难以弥补人口的下降。
所以，不仅要放开生育，而且要鼓励生育。造孩子和造芯片，都是给国家做贡献。
气候问题：全球变暖不可小觑http://i1.go2yd.com/image.php?url=0U6dWwROkg&zhiwu55.jpg第二个肉眼可见的确定性未来是气候。
就在几天前，在南极附近一个被命名为A68a的巨大冰山发生了解体。冰山表面积4000平方公里，为半个武汉市的面积。此前这个冰山是世界上最大的一座冰山。类似的事情一直在发生，不仅会让海平面上升，还会造成海水盐度下降，温度短期降低，对整个海洋乃至陆地生态系统都会造成连锁反应式的影响。
2020年，大气中的二氧化碳含量达到了创纪录的水平。过去60年，我们向大气中排放了100ppm的二氧化碳，这比之前的自然增长——比如发生在一万多年前最后一个冰河时代末期的二氧化碳水平上升——速度快了100倍。
能源问题：能源结构必然走向绿色，分歧在于何时http://i1.go2yd.com/image.php?url=0U6dWw1ago&zhiwu55.jpg由此推导出下一个确定性的趋势：能源结构。
无论是什么经济学派，都认为全球经济将更加绿色。碳中和与碳达峰将改变能源产业格局，进而影响基础金属和原油产业的发展前景。大家的分歧点不在于这一图景是否会发生，而是这一图景何时会出现——尤其是新能源汽车、天然气发电以及光伏发电对于原油需求的冲击是否已经近在咫尺？这一分歧或将成为影响未来大宗商品领域价格走势的关键因素之一。
回顾历史，每一次能源的“脱碳”，都会改变人类文明的发展进程；每一次能源的转换，都伴随着一个大国的复兴或崛起。
不确定的未来：大变局中，时不我待http://i1.go2yd.com/image.php?url=0U6dWwNrEi&zhiwu55.jpg那么，什么是不确定的？换句话说，什么是我们有可能主动去争取和改变的？
百年变局，中国能否沉着应对？http://i1.go2yd.com/image.php?url=0U6dWwp0uc&zhiwu55.jpg第一个不确定性：国际环境仍然充满巨大不确定性。
百年变局，我们能否沉着应对？国际局势的再平衡（re-balance）、再设计（redesign）之中，能否避免热冲突？
历史是面镜子。历史上，只要其他国家GDP超过美国GDP的60%，美国会毫不留情地阻击。苏联经历过，日本也经历过。
60%是一个坎，这种阻击，与意识形态、政治制度或对手是否韬光养晦无关，是实力的威胁使然。那么，中国能否顺利、平稳地实现14亿人口的现代化？这是一个巨大的考验，不仅仅考验领导人的智慧，也考验集体的智慧。
我们的全球供应链地位能否保住？http://i1.go2yd.com/image.php?url=0U6dWwT9w7&zhiwu55.jpg第二个不确定性因素是中国的全球供应链地位能否保住？
关于此有正反两种观点。
乐观地看：2020年，中国的全球供应链地位呈现出超预期的韧性。实际上，疫情使得全世界更加依赖中国的出口，事实证明了：以中国为基地的供应链是福，不是祸。
我们之前总是谈空心化和制造业的转移，的确，近些年，考虑成本结构和贸易战，一些制造业转移出中国，但这些对于整体数字的影响是微乎其微的。事实上，任何供应链的转移都会缓慢而零星，因为离开最有效率的供应商，转移成本很高——美国公司只有在关税成本高于转移成本的时候才会那么做。转移一款产品容易，但要转移整个供应链很难，更何况假如产品的市场本身就在中国，供应链的转移就更是难上加难。
悲观地看：疫情来了，东南亚和印度新兴工业国的产能垮掉了，疫情导致的订单回流的趋势，不是大势，是历史的阶段性刺激使然。此刻，中国经济已经和世界经济联系在一起，中国经济想独善其身是不可能的。对未来中国经济的回升，还是要看国际大形势。
科技战还要多久？http://i1.go2yd.com/image.php?url=0U6dWwb8lm&zhiwu55.jpg第三个不确定因素是：科技战还要持续多久？
事实上，对美国而言，这场阻击其实一点都不划算，甚至有人称是“一场彻底的失败”：
一方面，美国的贸易赤字更大了：特朗普声称贸易战是为了减少美国贸易赤字，结果2020年11月美国对华贸易赤字比其刚上台时高了70%；另一方面，科技战也伤害美国供应商：美国前十名半导体芯片制造商在中国的销量是在美国的3倍左右。丢掉中国市场对于美国科技公司来讲代价高昂。所以，中美脱钩的成本是极其高昂的，不可能完全脱钩。
《哈佛商业评论》采访单伟建说的好：“唯一能够遏制中国增长的国家是中国自己——假如她犯政策错误的话；同样，只有美国自己可以威胁美国经济至尊的地位——基础设施投资不足、限制贸易等政策就会带来这样的结果。”
非常态化将成为常态，时代呼唤新的亚当·斯密http://i1.go2yd.com/image.php?url=0U6dWw927G&zhiwu55.jpg第四个不确定因素是新的常态：世界产能过剩、金额过度、市场过快、创新过多、政策过滥、地球过热……加上新冠疫情非常态现身：消灭过剩、强行平仓——传统经济学已不能解决此刻的问题。
我斗胆说一句：当非常态化成为常态，时代正在呼唤新的经济学，新的亚当斯密。
http://i1.go2yd.com/image.php?url=0U6dWwfYF2&zhiwu55.jpg以上是时代的坐标，下面说说我们的使命。历经三年半的打磨，2021年，「甲子光年」正式启航，从北向南。
http://i1.go2yd.com/image.php?url=0U6dWwpnEX&zhiwu55.jpghttp://i1.go2yd.com/image.php?url=0U6dWwQiXr&zhiwu55.jpg清朝以来首次：中国十大城市只剩北京一个北方城市，100年的胡焕庸线，至今没有打破。我们要走向产业的纵深，要不断听见一线的炮火声，就要南下。
http://i1.go2yd.com/image.php?url=0U6dWw1wP4&zhiwu55.jpghttp://i1.go2yd.com/image.php?url=0U6dWwKXkZ&zhiwu55.jpg「甲子光年」的业务，用三个数字可以概括。
“4”：4条业务线——媒体、智库、会议、投行
“3”：3个C——Content：best content；Connection：enrich top decision makers；Credibility：trust & fusion
“6”：6类决策者之间的“红娘”——科技、产业、资本、政府、巨头平台、专家学者。
我们希望用最好的内容，吸引最对的人，然后促进大家的互信和合作。
我们的同事写了一句话我觉得很好：在科技与产业之间，隔了一个甲子光年的距离。
我们用什么丈量一切？http://i1.go2yd.com/image.php?url=0U6dWwMZrK&zhiwu55.jpg中国科技产业发展需要一个“坐标系”，让企业和个体“找得着北”。这就是我们的愿景。
很多人问我：看了那么多案例和数据，究竟科技创新的机会从何而来？投资机会从何而来？在「甲子光年」看来，就是一句话：
发现变量，寻找变量背后需求被重构的机会。
http://i1.go2yd.com/image.php?url=0U6dWwW2Fy&zhiwu55.jpg时代坐标：甲子科技产业生态模型http://i1.go2yd.com/image.php?url=0U6dWwIbvz&zhiwu55.jpg那么，怎么去发现变量？从「甲子光年」诞生开始，我们试图不断地为我们所关注的领域建模。去年「甲子引力」大会上，我们给出了一个最朴实的坐标系：科技产业生态三维坐标。
X轴是不同行业：地产、金融、教育、医疗、安防、汽车、制造、农业、零售……
Y轴是不同环节和场景：采购、研发、生产、财务、人力、营销、客户关系管理、投放……
Z轴是新一代基础设施的不同技术层次：云端芯片/模组/服务器、混合云、私有云、公有云、中间件、操作系统、数据库、加密、安全、边缘AI芯片/模组/服务器、边缘AI芯片/模组、智能终端、区块链、IoT、卫星互联网、5G……
此时此刻，科技和科技之间，产业和产业之间，产业链上下游之间，科技链上下游之间，都在同步发生着非常灵动、复杂的化学反应，这些变量，都发生在这个坐标系里，并且牵一发而动全身地，影响着它的上下左右。用这样的坐标，可以帮助我们看待每一个玩家的机会，演进的路径，可能的市场规模，和可能遇上的对手。
此外，我们还用一些模型去关注具体的问题。
甲子产业准入门槛模型http://i1.go2yd.com/image.php?url=0U6dWweZtz&zhiwu55.jpg例如，甲子产业准入门槛模型。
一个公司在开始赚钱之前要烧多少钱？
技术创新的发展，需要前期投入。在盈利之前，需要经历一个亏损的微笑曲线。这个微笑曲线的面积，意味着一个公司在开始赚钱之前要烧多少钱。
http://i1.go2yd.com/image.php?url=0U6dWw27ks&zhiwu55.jpg例如：造高铁要烧上千亿，造车要烧100亿，造芯片可能要烧100亿，做SaaS可能要烧几个亿……所以为什么“三宝”敢造车？李斌、李想、何小鹏都是已经成功过的企业家，他们有魄力自己个人砸进去几亿美金……开个玩笑，我就不敢造车，因为我没有能融100亿的信心。这个烧钱指数，就是一个行业的准入门槛。
甲子产业/企业竞争力模型再比如，我们修正之后的9力模型。
此刻的中国市场内，如何进行行业分析？
http://i1.go2yd.com/image.php?url=0U6dWw1Jfr&zhiwu55.jpg大家都知道波特五力模型，认为行业中存在着决定竞争力的五种力量：
[*]现有竞争者的竞争力
[*]潜在竞争者进入的能力
[*]替代品的替代能力
[*]供应商的讨价还价能力
[*]购买者的议价能力
而我们认为，在此刻的中国市场，还有另外4个力量需要考虑：
[*]技术变量
[*]媒体舆论变量
[*]政策影响
[*]互补产品的影响（比如Airpods的销量与Iphone的销量相关）
我们用这样的维度，尽可能全面地去评估竞争中的产业和企业。
甲子企业扩展路径模型（供给端）再比如，如何看待一个科技创新企业的扩展路径？
http://i1.go2yd.com/image.php?url=0U6dWwqDR8&zhiwu55.jpg这个模型给出了回答，一个企业的发展，无非三个大方向：
要么沿着X轴发展：标准化工具，跨行业发展
要么沿着Y轴发展：聚焦产业，从单环节突破多环节，甚至提供total solution
要么沿着Z轴发展：围绕需求垂直整合技术，端到端打通，以提供最好的技术品质
甲子企业付费意愿模型（需求端）再比如，如何判断市场规模和客户的付费意愿？
http://i1.go2yd.com/image.php?url=0U6dWw7SmU&zhiwu55.jpg这个坐标系，横轴表示产品技术体验（百分比），纵轴表示费用（价格和成本）。
我们可以看到，需求曲线和供给曲线的斜率变化是不同的。
举个例子，从供给端看，为了提升1%的体验，所花费的成本，往往是越来越贵的——最后20%的体验改善，往往要消耗80%的成本；但从需求端看，自动驾驶等人命关天的技术除外，对于一般的产品，大部分客户可能愿意花50块钱买80%的体验，而不是花100块钱买100%的体验。
两个曲线中间的面积，就是市场的付费空间。所以，很多技术公司可能花费千辛万苦去把某一项技术提升了1个百分点，从95%提升到96%，但这个提升也许发生在SD曲线的右侧——就往往难以获得足够支撑其研发成本的订单。
4
接下来，我们进入2021中国科技创新的20条判断。这些判断分为三个层面：科技的走势、产业的平衡、文明的挑战。它们来自「甲子光年」大量实勘数据和案例分析，结合上述模型理解而来。
科技的走势http://i1.go2yd.com/image.php?url=0U6dWwlxSu&zhiwu55.jpg判断1：“卡脖子”难题攻克绝非一朝一夕：赛程很长，课要一节一节地补http://i1.go2yd.com/image.php?url=0U6dWwuEPy&zhiwu55.jpg第一个判断：不要对卡脖子难题的解决心存过快的幻想。
要攻克卡脖子技术，绝非一朝一夕的事。卡脖子技术有很多，绝对不仅仅是芯片，而大部分卡脖子技术都不是“大力出奇迹”型，而是“小火煨牛肉”型。不是一个惊天的大难题，而是10000个小难题。
技术的先驱地位不是从天上掉下来的。很多细分技术，在国内还是一片蛮荒之地时，发达国家的企业、高校、研究所已经布局了大量的研发能力，做了大量实验，积累了大量数据。软件别人能给，数据却不可能给。当我们想要破冰时，就必不可少地要把别人已经走的路再走一遍。
中国要在一些领域中赶上美国需要数年甚至数十年的时间，而且成本极高。面对卡脖子，我们要一节一节地把课补回来，永远不能想着毕其功于一役。
判断2：世界的迁移：虚实不分http://i1.go2yd.com/image.php?url=0U6dWwHCgq&zhiwu55.jpg第二个判断：世界的迁移方向——虚实不分。
新基建的本质是数字世界的基础设施建设。数字世界正在复刻一个物理世界：它们将带来大量的新基建机会和挑战。新世界的“虚实不分”包含三个层面：数据不分虚实，感受不分虚实，世界不分虚实。
随着“颅内世界”与“颅外世界”充分融合，未来世界的特点之一，就是大部分时候的“虚实不分”。具体而言：是数据不分虚实，感受不分虚实，世界不分虚实。
而随着技术的突破，虚实不分是可以逐渐在神经元层面实现的。但在那之前，需要大量新的基础设施。从硬件到软件，从服务到平台，从岗位到职业，新基建、新业态、新职业将大量涌现。
判断3：世界的迁移：心物一体下一个判断承接着上一个判断，是“心物一体”：
唯物主义和唯心主义是哲学上的两派，但对于互联网，是不可分的。那些传递着的数据比特，是心还是物？我认为，应该把“唯”字去掉。心和物，在互联网的世界里，是合一的。
互联网一方面带来了数字世界的客观基础建设，同时，也构建着一个影响用户心智的主观网络。谁掌握了这个心智网络，谁就掌握了互联网。微信/Facebook是当代的心智网络，而下一代心智网络，正在孕育，在那些能提供更高的感官沉浸和/或更深的心灵沉浸的产品中。
最近有一个很火的词叫Metaverse。Metaverse由Meta和Verse组成， Meta表示超越， verse表述宇宙（universe），合起来通常表示“互联网的下一阶段”，即由AR, VR, 3D等技术支持的网络世界。
正如我们的好朋友、黑镜科技创始人、甲子专栏作者陈军宏在前阵子「甲子光年」发表的文章中写到了7大判断。探讨了下一代互联网可能的特征，强调了商业竞争将越来越多地成为内容之争、心智领地的竞争，CEO的新角色应是“首席内容官”，是心智领地竞争的引领者。
观察一：谁掌握了心流网络，谁就掌握了互联网。微信/Facebook是当代的心流网络。下一代心流网络正在孕育中，将从那些能提供更高感官沉浸和/或更深心灵沉浸的产品中产生；
观察二：人类生活将加速迁移到心流网络。心流网络与世界的融合将带来各种产业机会和创业机会。现有的心流网络中，微信相对Facebook更为高明；
观察三：随着内容技术与自动化工业技术的发展，“想象力变现”正成为一门性感的万亿级新生意，象征着人类以科技复苏魔法的伟大成功；
观察四：商业竞争越来越多地成为内容之争，是心智领地的竞争。商品/商业/组织的价值体系将因内容化而发生根本性变化，CEO的新角色将是“首席内容官”，是心智领地竞争的引领者；
观察五：分布式生产将成为主流生产方式，将和集中式生产展开激烈竞争。区块链以及类似技术的落地场景将迅速增加；
观察六：新世界的“虚实不分”包含三个层面：数据不分虚实，感受不分虚实，世界不分虚实。它们将带来了大量新基建、超新基建的机会和挑战；
观察七：神经元网络将把人类带入完全的Metaverse。千万年来人类一路鲁莽地闯进未来，但神经元内容时代是第一个需要人类先做好理论准备和能力准备，才有机会安全面对的未来；而Metaverse 是对未来的一种定义，这个概念将孕育出许多伟大的公司。它们将出现在科技、内容、人文、工程的四岔路口，眼下还是影影绰绰，等待点火升空。
——陈军宏《通往未来之路：下一代互联网与 Metaverse | 甲子光年》
陈军宏写得很好：“Metaverse 是对未来的一种定义，这个概念将孕育出许多伟大的公司。它们就矗立在科技、内容、人文、工程的四岔路口中心，影影绰绰，由虚向实，等待点火升空。” 高手云集 果断围观 不错，顶一个！ 我是一楼，楼下的排队跟上。 看来楼下的有话说!
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