中望软件：CAD国产化替代

伊索谗言

金秋十月，小编参加了一个工业互联网相关的高峰论坛。倪光南、韩大匡等多名院士到场进行演讲发言，对传统企业的数字化转型提出了自己的观点和看法。
为会议提供一次性手提袋的，是一家CAD软件公司：中望软件。

随着核心领域核心软件自主可控的推动，国产CAD软件在央企国企中已经普遍使用，替代进口软件。
中望软件依赖CAD领域的技术优势，顺利登上科创板。
一、核心技术
不同于大多数国产 CAD 软件厂商借助第三方几何内核（如 ACIS，Parasolid，OpenCASCADE）进行 3D CAD 产品开发，公司拥有 3D CAD 产品的几何建模内核，核心技术拥有自主知识产权，具备底层开发能力，产品核心模块不依赖于第三方供应商，有效避免了在商业竞争及贸易争端中被第三方“卡脖子”的情况。
在华为研发鲲鹏台式机，中国操作系统软件商抱团开发UOS的时候，很多人有一些不同的意见，认为无法运行工业软件，距离实用还比较远。
但是，中望软件的招股书显示，公司已经完成了Linux操作系统的移植，支持UOS、麒麟等国产操作系统。不仅如此，公司还实现了轻量化、云化的应用。
通过核心应用软件国产化、云化，实现中国软件行业的“弯道超车”。或者说，是“直道超车”。
中国的软件公司成长非常快，没有历史的负担，依托5G新基建的建设，未来在各个领域追赶甚至超越国际老牌软件公司。
二、业绩情况

作为一家曾经的新三板企业，公司2016年才开始进入稳定的盈利通道，随后公司成长性非常好。
2019年实现营收3.6亿，净利润8900万。
因为疫情的影响，2020年业绩有所下降，半年报显示，营收较上年同期略有上升，净利润下降39%左右。

营收上升业绩下滑的主要原因，是公司损失了一部分教育客户的订单，同时公司涨工资了，管理费用大幅上升，导致净利润下滑。
三、大客户情况
公司对大客户依赖程度不高，依赖物美价廉，产品覆盖面比较广。

近年来，公司的前五大客户不断变化，整体占比也不高，对大客户的依赖程度非常低。
从行业来看，公司在教育行业应用比较多。
有意思的是，招股书还晦涩的表示，华为是公司的客户。
不过，任何客户对公司的业绩影响都不大，公司主要主打走量。
四、募资用途
从公司资产负债表看，公司轻资产运营，并不缺钱，新三板的财报也表示，公司现金流比较优异。这和公司的客户体系庞大繁多是相吻合的，依赖公司产品的性能价格优势，公司业绩稳健增长。

从募资用途看，主要是几个CAD、CAE项目的投入。
再看公司的大股东，前十大股东中，有八个是财务投资公司，这就豁然开朗了，公司上市的目的是为了回报这些投资者。

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