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中望软件:CAD国产化替代

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发表于 2020-10-24 07:14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
金秋十月,小编参加了一个工业互联网相关的高峰论坛。倪光南、韩大匡等多名院士到场进行演讲发言,对传统企业的数字化转型提出了自己的观点和看法。
为会议提供一次性手提袋的,是一家CAD软件公司:中望软件。

随着核心领域核心软件自主可控的推动,国产CAD软件在央企国企中已经普遍使用,替代进口软件。
中望软件依赖CAD领域的技术优势,顺利登上科创板。
一、核心技术
不同于大多数国产 CAD 软件厂商借助第三方几何内核(如 ACIS,Parasolid,OpenCASCADE)进行 3D CAD 产品开发,公司拥有 3D CAD 产品的几何建模内核,核心技术拥有自主知识产权,具备底层开发能力,产品核心模块不依赖于第三方供应商,有效避免了在商业竞争及贸易争端中被第三方“卡脖子”的情况。
在华为研发鲲鹏台式机,中国操作系统软件商抱团开发UOS的时候,很多人有一些不同的意见,认为无法运行工业软件,距离实用还比较远。
但是,中望软件的招股书显示,公司已经完成了Linux操作系统的移植,支持UOS、麒麟等国产操作系统。不仅如此,公司还实现了轻量化、云化的应用。
通过核心应用软件国产化、云化,实现中国软件行业的“弯道超车”。或者说,是“直道超车”。
中国的软件公司成长非常快,没有历史的负担,依托5G新基建的建设,未来在各个领域追赶甚至超越国际老牌软件公司。
二、业绩情况

作为一家曾经的新三板企业,公司2016年才开始进入稳定的盈利通道,随后公司成长性非常好。
2019年实现营收3.6亿,净利润8900万。
因为疫情的影响,2020年业绩有所下降,半年报显示,营收较上年同期略有上升,净利润下降39%左右。

营收上升业绩下滑的主要原因,是公司损失了一部分教育客户的订单,同时公司涨工资了,管理费用大幅上升,导致净利润下滑。
三、大客户情况
公司对大客户依赖程度不高,依赖物美价廉,产品覆盖面比较广。

近年来,公司的前五大客户不断变化,整体占比也不高,对大客户的依赖程度非常低。
从行业来看,公司在教育行业应用比较多。
有意思的是,招股书还晦涩的表示,华为是公司的客户。
不过,任何客户对公司的业绩影响都不大,公司主要主打走量。
四、募资用途
从公司资产负债表看,公司轻资产运营,并不缺钱,新三板的财报也表示,公司现金流比较优异。这和公司的客户体系庞大繁多是相吻合的,依赖公司产品的性能价格优势,公司业绩稳健增长。

从募资用途看,主要是几个CAD、CAE项目的投入。
再看公司的大股东,前十大股东中,有八个是财务投资公司,这就豁然开朗了,公司上市的目的是为了回报这些投资者。
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发表于 2020-10-24 08:53:13 | 显示全部楼层
我抢,我抢,抢沙发,不加倍,好了,沙发是我的了!
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发表于 2020-10-25 04:16:32 | 显示全部楼层
我是火华哥,抢沙发专业户。。。。
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发表于 2020-10-25 17:51:43 | 显示全部楼层
抢完橘子抢银行,现在要来抢沙发!
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