2021年中国智慧菜场行业研究报告

六月清晨搅

核心摘要：

中国生鲜零售市场持续稳定增长，菜市场是最大的生鲜零售渠道，占比达56%

生鲜零售行业规模有着万亿级别的市场体量，2020年中国生鲜零售市场规模超5万亿元，生鲜产品作为我国的基础消费品之一，随着人均可支配收入和消费支出的提高，艾瑞预计未来生鲜零售市场仍将保持增长态势，到2025年中国生鲜零售市场规模将达到6.8万亿元。菜市场是最大的生鲜零售渠道，2020年中国菜市场生鲜零售占整体生鲜零售的56.0%。

菜场智慧化改造进程不断提速，智慧菜场市场规模快速扩增

菜市场作为政府大力扶持的“民生工程”，是社区零售的主流业态之一。当下全国有近4万个菜市场，菜市场总规模超3万亿，菜市场数字化率仍处于较低水平，引互联网平台及连锁商超纷纷入局，打造数字化菜市场，2020年智慧菜场规模在138亿左右，随着互联网及技术的发展，智慧菜场的渗透率不断提升，智慧菜场进入快速发展期，艾瑞预计2025年智慧菜场规模预计可达到6004亿。

未来3-5年智慧菜场行业将保持快速增长态势，低线城市将成为智慧菜场改造重点区域

近年来，在数字化和互联网化的浪潮下，生鲜零售数字化进程加速，作为我国最大的线下生鲜零售渠道，菜市场数字化转型趋势已势不可挡，艾瑞预计未来3-5年，中国智慧菜场行业将保持高速增长态势，菜市场的数字化渗透率将持续增长，艾瑞预计，智慧菜场的整体渗透率将由2020年的0.4%快速提升至2025年的14.6%。



智慧菜场行业发展背景

中国智慧菜场行业发展背景

中国生鲜零售市场持续稳定增长，2020年规模超5万亿

作为民生消费的刚需行业，生鲜零售行业规模有着万亿级别的市场体量，近年来，中国生鲜零售市场保持稳步增长，2020年中国生鲜零售市场规模超5万亿元，生鲜产品作为我国的基础消费品之一，随着人均可支配收入和消费支出的提高，艾瑞预计未来生鲜零售市场仍将保持增长态势，到2025年中国生鲜零售市场规模将达到6.8万亿元。



菜市场是最大的生鲜零售渠道，渠道占比超五成

从生鲜零售渠道来看，菜市场是最大的生鲜零售渠道，2020年中国菜市场生鲜零售占整体生鲜零售的56.0%。从不同级别城市来看，一二线城市菜市场生鲜零售占比相对较低，三线城市菜市场生鲜零售占比达59.6%，四线及以下城市菜市场生鲜零售占比达69.1%。





菜市场数量近4万个，市场较为分散

截至2019年年底，全国共有39397个菜市场，其中成交额在亿元及以上的菜市场数量仅有1430个，占比仅为3.6%，市场较为分散。从产权所有者来看，一般分为国有（一般为当地的农贸市场管理中心或市场服务中心）、个人或民营企业所有、集体所有，当下集体所有和国有菜市场在逐渐减少，民营的菜市场逐渐增多，菜市场产权分散度高，连锁经营少。





菜市场零售规模不断增长，未来仍有增长空间

2020年中国菜市场零售规模为30810亿元，受2020年初疫情影响，2020年菜市场零售规模增速仍保持正向增长，但相较于前几年来说，增速处于较低水平。随着菜市场的数字化改造和智慧升级，艾瑞预测未来一段时间菜市场将保持稳步增长，到2025年，菜市场零售规模将达到41083亿元。

未来菜市场零售规模持续增长的原因：1）菜市场是民生工程中的重要组成部分，肩负着社会和国家对农贸资源调配的基础作用，更关系着市民的菜篮子，具有较强的民生价值、经济价值和社会价值，具有不可替代性。2）国家及地方政府鼓励菜市场智慧化改造，而菜市场数字化升级既可以升级菜市场软硬件设施，提升消费者购物体验，也可以通过增加菜市场线上销售渠道，使消费者采购更加便利，因此未来菜市场的数字化升级改造是市场规模持续增长主要原因之一。



菜市场发展存在多种问题，智慧菜场是改善问题的主要方式

目前，我国菜场具有以下问题，首先菜市场商户数量庞大，商品种类众多，经营者对菜市场配套设施和环境改造投入低，导致菜市场的环境“脏乱差”；其次，菜场整体数字化、信息化程度低，制约了市场方对商户、商品的有效管理；最后，由于菜市场商品过多繁杂，市场方的监管没有办法一对一的实行，没法保证食品的来源渠道，大部分菜市场尚未建立完善的产品溯源管理，导致食品的质量安全无法得到保障。上述难题都推动着菜场智慧化改造进行提速。



中国智慧菜场行业发展驱动因素

政策驱动：国家多项政策扶持，菜市场智慧化改造已成必然趋势



需求驱动：消费升级，消费者对菜市场整洁、便利性及智慧化升级需求强劲

农贸市场与百姓生活息息相关，是现代城市经济发展的重要组成部分，同样也是人们日常生活消费的重要场所。近年来，传统农贸市场相对于日益发展的需求没有很大的提升，矛盾、弊端日益凸显，消费者对菜市场的要求逐步提高。从消费者对菜市场未来发展的期待调研结果来看，消费者对菜市场整洁、空间布局的合理性、服务的便利性、食品安全保障以及提供送货上门的O2O服务等需求较为强烈。







智慧菜场行业发展现状

中国智慧菜场行业产业链图谱



中国智慧菜场行业发展历程

智慧菜场行业已进入快速发展期

2009年商务部、财政部《关于实施标准化菜市场示范工程的通知》开展标准化菜市场示范工程试点，菜市场的建设开始有统一标准的规章制度。2016年，建设新型智慧城市被列入国家“十三五”规划，农贸市场是建设新型智慧城市的重要一环。在国家及各省市政府的政策及推动改进下，各地菜市场纷纷开始落实智慧菜市场改革建设，智慧菜场行业进入探索期。在这一阶段，菜市场数字化主要有三种形式，第一种是传统菜市场通过融入互联网技术、软硬件升级等方式进行提升改造；第二种是线下商超打造的“超市+市集”形式新型菜市场业态；第三种是菜市场通过上线O2O平台（如美团外卖、京东到家、饿了么等），为消费者提供线上买菜到家服务。2021年多家互联网平台如京东、每日优鲜等入局打造智慧化菜场，随着互联网及技术的发展，智慧菜场的渗透率不断提升，智慧菜场进入快速发展期。



中国智慧菜场行业发展现状

数字化改造已渗透到菜市场采购销售的每个环节

传统菜市场一般都有空间布局不合理、采购销售环节冗长、信息不对称等问题，随着互联网及技术水平的迅猛发展，政府及企业等各方力量都在积极推动优质菜场“触网”，推进传统菜市场数字化改造，实现菜市场供应链数字化、用户数字化、交易数字化。智慧菜场改造升级之后，菜市场可以为消费者带来更好的消费体验，通过食品安全溯源系统，消费者可以通过溯源小票二维码追寻菜品的各级流通安全。商户通过智能收银系统实时采集的交易数据，可以精确的掌握经营数据。市场管理方也能通过数据了解市场的运转情况，以便实时做出调整，往良性方向发展。



菜市场万亿规模引互联网企业纷纷入局打造数字化菜场

菜市场作为政府大力扶持的“民生工程”，是社区零售的主流业态之一。当下全国有近4万个菜市场，菜市场总规模超3万亿，菜市场数字化率仍处于较低水平，引互联网平台及连锁商超纷纷入局，打造数字化菜市场。当下京东、美团和每日优鲜等互联网平台分别通过数字化改造末端销售环节供应链、菜场代运营以及整包改造菜市场等方式对菜市场进行数字化升级；连锁商超如华冠超市、永辉超市、超市发等线下商超通过打造“社区新型市集”新业态布局智慧菜场业务；此外，一些区域/地方性数字化菜场玩家如万有集市、中渼市集、中原老集市等依靠其地域优势打造数字化菜场。



中国智慧菜场行业规模

随着菜场智慧化改造进程不断提速，智慧菜场市场规模快速扩增

菜场作为我国社区零售的重要场所，亦是民生基础设施工程，其发展水平的提高具有重要意义。每日优鲜等开始尝试通过获得土地经营权的方式来承接菜场运营权从而对菜场进行整体智慧化改造，未来随着零售数字化进程逐步由便利店商超向菜场发展，智慧化菜场这一具有大量改造基数、多种智慧化服务方式和广阔发展潜力的智慧零售新业态的发展前景广阔，艾瑞预计，智慧菜场的整体渗透率将由2020年的0.4%快速提升至2025年的14.6%。2020年智慧菜场市场规模在138亿左右，而2025年这一规模预计可达到6004亿，CAGR为112.5%。





智慧菜场行业典型企业案例

每日优鲜

从前置仓即时零售到赋能菜市场、商超、本地零售商，每日优鲜打造社区零售数字化平台

作为前置仓模式的首创者，2021年每日优鲜宣布其愿景为“成为中国最大的社区零售数字化平台”，为社区零售板块的商超、菜场和本地零售商数字化赋能。就数字化菜场而言，每日优鲜通过数字化改造，菜市场不再只是简单的交易场景，而是一个集食品、餐饮、娱乐、服务、健康为一体的社区MALL。同时，每日优鲜提供的虚拟云超业务，还可以为菜市场拓展线上渠道。截至2021年4月30号，每日优鲜已在全国8个城市中运营27个智慧菜场，未来还将落地更多城市。



布局多线城市，以数字化能力赋能传统菜市场

当前，每日优鲜的前置仓即时到家业务正在一二线城市持续布局。同时，每日优鲜对覆盖更多城市层级的传统菜市场采取数字化改造策略。与很多智慧菜场玩家不同的是，每日优鲜的智慧菜场业务采取整包改造的方式，即与菜市场产权方签订10-20年长期的承包协议，通过升级菜市场的硬件基础设施、丰富菜场业态，为商户提供深度化增值服务、扩展线上购买渠道等赋能方式改造传统菜市场。作为有着丰富生鲜运营经验及数字化能力的企业，每日优鲜不仅拥有较强的生鲜源头直采供应链能力，在对商户数字化赋能之外，还有商品层面的支持能力；此外根据其多年的数字化经验也可帮助菜市场商户挖掘更多用户需求、增加交易触点，以满足更多用户价值的方式“经营用户”，助力菜市场及商户降本增效。





智慧菜场行业发展趋势

中国智慧菜场行业发展趋势

未来3-5年智慧菜场行业将保持快速增长态势

当下生鲜电商行业发展“风生水起”，但未来仍旧不能取代菜市场在生鲜零售中的地位，原因在于菜市场是最基本、“最接地气”的保障民生场所，是城市的文化符号，而菜市场富有烟火气的体验是互联网买菜平台做不到的。近年来，在数字化和互联网化的浪潮下，生鲜零售数字化进程加速，作为我国最大的线下生鲜零售渠道，菜市场数字化转型趋势已势不可挡，艾瑞预计未来3-5年，中国智慧菜场行业将保持高速增长态势，菜市场的数字化渗透率将持续增长，通过技术水平和数字化能力拓展线上渠道、完善食品安全追溯体系、缩短供应链条，提高供应链效率、完善菜市场数字化经营能力等是菜市场主要升级方向和提质增效的核心手段。



低线城市将成为智慧菜场改造重点区域

当下，就一二线城市而言，前置仓、店仓一体化等生鲜零售新业态不断扩张，生鲜食品的消费场景愈发多元化，生鲜零售新业态分流了一部分菜市场的消费人群，此外，北京上海等城市菜场改造开始时间较早，目前已经有一定数量的菜市场已经进行了清退、标准化升级。对于低线城市来说，首先，下沉市场人群基数大，有着庞大的消费群体；其次目前生鲜新模式、新业态尤其是即时生鲜零售尚未再下沉市场普遍布局，短期来看生鲜电商下沉有一定难度，生鲜零售线上渗透率低，菜市场仍是低线城市最主要的生鲜零售渠道，低线城市具有很大的菜市场改造空间，因此未来低线城市将是数字化菜场改造的重点区域。

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