除了以价格换规模，物流行业还能向何处突围？

海田1

5月28日，京东物流正式在港上市，发行价为每股40.36港元，募集资金净额约为241.13亿港元，基石投资者包括软银、淡马锡、Tiger Globa等机构。
京东物流登陆二级市场，物流行业的其他大玩家也都在资本市场上紧锣密鼓。4月份，据传极兔快递完成一轮由博裕资本领投，红杉资本和高瓴跟投的18亿美元投资；顺丰则在2月发出公告，拟定增募资不超220亿元，用于新建鄂州民用机场转运中心等项目，近期将募资额下调为200亿元。
显然，物流公司正储备弹药以投入到新一轮军备竞赛中。
上一轮价格肉搏战发生在去年3月中旬，以极兔进军中国为标志，物流市场随之硝烟四起，截至上个月，将义乌快递单票价格打到了8毛钱。
杀敌一千，自损八百，价格血战没有赢家。极兔、四通一达乃至顺丰的盈利状况一片惨淡。
安信证券曾测算，极兔快递单票收入约2.5元，单票成本约3.5元，单票亏损在1元左右。据Tech星球报道，极兔在10个月间，亏损200多亿元。
四通一达中市占率最高的中通2020年全年快递业务量达170亿件，同比增长40%，净利润却下滑了23.7%。
今年一季度，顺丰营收426.2亿元，同比增长27%，业务量同比增长44%，然而净亏损达9.89亿元，这是顺丰2017年借壳上市以来首次单季亏损。
物流公司增收不增利，无疑是受到了价格战影响。关于一季度巨亏，顺丰就曾解释，原因之一是特惠专配业务量增长迅猛，导致存量客户中的经济型业务增长较快，公司电商件毛利承压。
据安信证券统计，从单票收入降幅来看，2020年中通-20.4%、韵达-29.8%、圆通-23%、申通-22.6%、百世-20.7%，今年一季度各家单票收入同比继续下降，但相对有所收窄。
从各家单票物流收入和物流成本的差价来看，单票价格几乎已经到了降无可降的阶段。
4月，《浙江省快递业促进条例(草案)》通过常务会议审议，草案规定，快递经营者不得以低于成本的价格提供快递服务。一眼望不到尽头的价格战总算有了模糊的终点线。
然而，政策并不会立竿见影，可以预见的是，在未来相当长一段时间内，以低价换规模，仍旧是物流公司的竞争主题。
即便参与价格战，并不意味着能从他人碗中夺食，甚至于自家盈利有损，但可以肯定的是，一旦在价格上稍有放松，便会被飞驰而过的对手夺走手中的果实，快递囚徒困境仍将继续。
“价格战打到今年，已经进入到反噬快递行业的阶段。”物流行业专家杨达卿指出，快递价格达到一定程度后，会反噬物流公司通过通过低价创造的规模效应。


图源《杨达卿：极限压力下的快递生存竞合》
杨达卿出示的一组数据显示，2017年-2020年，快递行业业务量保持着25%以上的年增长率，但由于件均收入逐年下滑，行业收入年增长率在去年跌破20%。“这种发展路线是一种自杀式袭击。”
“通达系和顺丰的边界正在消失。”一位物流行业人士表示，通达系也正在做冷链、航空、跨境，顺丰也正加速发展经济型快递，边界在模糊，竞争在同质化，“能否在同质化竞争之外找到新路，是每个公司都在考虑的问题。”
物流公司们在存量市场打得难解难分，寻找增量市场，就成为接下来物流行业的关键战役。
A
纵观物流行业，除了厮杀激烈的国内电商件市场，物流公司还能向三端突围，一是社区服务，二是跨境物流，三是产业物流。
尽管物流配送时效逐年提升，但近年来快递不送货上门的问题常为用户诟病。截止5月28日，在黑猫投诉搜索“快递不上门”，共有2906条相关结果。
杨达卿指出，懒人配送越来越普遍的重要原因是，我国人口红利已达极限，出现结构性招工难、劳动力急缺等现象，快递员工向外卖、即时跑腿等服务流转，也造成快递行业用工不足的问题。


前述物流行业人士向字母榜分析，一线城市快递员每天大概要送三四百单，快递员要达成单单送货上门，每天大概就只送70件货，这意味着末端派送成本增加，物流价格要随之提升，而普通商家大多无法负担这种物流服务，“9块9包邮的这些产品，基本都是要有普惠型快递做支撑。”
物流的发展方向有两端，一是效率，二是体验，显然在过去一两年，物流公司的努力大方向都是效率。京东和顺丰维持着较高的送货上门率，但前者需要另交配送费或商品总额达到一定数额，后者的时效快递也因物流成本较高而鲜少为商家使用。
在体验和效率中寻求平衡，就成为时下物流公司的重要课题，而注重体验和注重效率的两端正相对而行。
作为快递服务的末端补充，菜鸟驿站今年3月曾公布过一组数据，其日均处理包裹量相比2020年同期增长近2倍。在行业，随着快递总量的提升，顺丰也在去年推出了代收业务驿收发，为用户提供包裹暂存、代寄等服务。
而在用户体验端，是菜鸟看重的客户价值。一位菜鸟内部员工透露，今年菜鸟OKR第一条就是“好服务”，菜鸟正加大投入，提升行业服务体验。
今年4月，菜鸟驿站推出淘宝包裹按需送货上门服务，首批开启城市为北京、上海和杭州，该计划将在全国范围内陆续推广。
根据服务规则，淘宝包裹入站后，用户可自主选择送货上门或到驿站自提，送货上门由菜鸟驿站站点提供，产生的派送费用，由淘宝补贴，而无论是送货上门还是免费保管，用户均无需支付任何费用。
这种服务正在解决了以往用户反感的快递不送货上门的问题，也意味着打开了社区物流、乃至同城物流的大门。
除了四通一达与顺丰的边界在消失，界限同样在模糊的还有快递和同城配送。
近一年来，各大互联网公司扎堆挤进社区团购赛道，而近场零售发展必不可少的支撑就是社区物流。上述物流人士认为，“社区物流的仓配可以衍生出一种新的业态。”
去年年中，菜鸟驿站宣布升级为数字化社区生活服务站。简单来说，就是除了收包裹和寄快递以外，菜鸟驿站还将提供团购、洗衣、回收等服务。


顺丰布局的驿收发，除了有包裹代存、代寄等服务外，还会提供送水、团购、送餐等服务。
显然，社区服务市场，还有广阔的空间可待挖掘。安信证券就指出，“我们认为同城市场空间庞大，未来有望随着单量增长提升人均效能。”
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事实上，除了消费品物流，国内物流市场还存在产业物流这块鲜少被注意到的物流市场。
杨达卿分析，支撑物流经济总费用的是制造业物流，而非消费物流，消费品上游环节存在相当长的物流链条，比如原材料采购。“消费品物流环节的价值已经达到一定极限，很难再造更高价值，那就要向产业物流方向走。”


图源《杨达卿：极限压力下的快递生存竞合》
现下，如FedEx、UPS等国际物流巨头每年投入巨资购置飞机，布局绿色发展和低碳发展，杨达卿表示，“我们的物流企业也需要从价格竞争回归到价值竞争，比如医药物流、冷链物流，以及其它高附加值产品的物流，都需要我们在市场转型阶段去开拓。
而布局产业物流，需要通过云计算、产业服务的手段实现，相较于以往单纯叠加人力、拼价格的路线，显然数字化路线创造的产业价值更高。
“许多云南、贵州的水果为什么无法走出去，就是缺乏配套的物流服务体系。”杨达卿提及了一个案例，此前阿里联合秭归卖橙子，就是通过供应链的数字化、标准化、品牌化，将农产品流通出去。“未来我们可能会看到云南、昆明特色农产品走向全球市场，这就是价值竞争带来的，而不是单单走低价竞争路线。”
“物流行业必须参与到整个生产、经济的转型升级，必须做到能够消灭库存。” 2016年菜鸟在全球智慧物流峰会就提出，如果我们有先进的物流体系，能够将生产和制造业、和销售、和消费的体验结合在一起，替物流行业真正的客户，那些制造业者们考虑，让他们没有库存，我们对社会的贡献远远超过了送了一点点货。
物流公司布局供应链的卡位战早已开始，自2019年，中通、圆通就陆续成立了多家供应链管理公司，菜鸟在供应链环节也已发力多年。
根据阿里财报，在2021财年，剔除与阿里巴巴集团关联交易收入后，菜鸟实现收入372.58亿元，同比增长68%；第四季度收入同比增长101%。一位接近菜鸟人士告诉字母榜，这些收入的重要组成就是面向商家的智慧供应链服务，既包括电商商家，还有制造业商家，比如在中山、义乌等制造业产业带，开原产地仓。


在仓配供应链体系中，中小商家往往只有单一仓库，没有分仓布局，市场上能体系化、普惠型仓配服务的公司较少。
此前据媒体报道，义乌一家塑料制品厂，生产的几乎都是低于5毛钱的产品，一个开箱器甚至只卖2毛钱，还全国包邮，而这些低价包邮的小商品，一年能带来一个多亿的利润。
而这家塑料制品厂得以实现高额利润的关键就是，他们将供应链环节交给了菜鸟供应链，省去了仓储与发货环节，节省了自建仓库，雇佣打包员、分拣员等员工的成本。
C
除了国内的社区服务、产业服务、智慧供应链外，事实上，跨境物流还存在着巨大的市场空白。
据海关统计数据，2020年中国跨境电商进出口总额为1.69万亿元，增长31.1%。其中，出口1.12万亿元，增长40.1%。
字母榜此前在《在海外，时间是中国物流公司的朋友》一文中就曾指出，相比与国内市场价格、时效的标准化，比如国内个人寄件12元/kg起、电商件低至1元/件的寄件价格，跨境物流价格长期处于时效与价格难以两全的局面中。
据此前艾瑞咨询统计，以300g包裹出口北美为例，商业快递时效最有保障，往往在2-7个工作日内送达，但价格高至110-120元，显然这不适用于大多数外贸商家；各国邮政价格在50-80元不等，物流时效则在10个工作日以上。


而跨境物流的进化无非向两端走，一是降价，二是提速，另外就是将这种高质量的服务标准化。
物流公司对海外市场的争夺已经开始。早在数年前，如圆通、顺丰等公司就开始布局海外物流，菜鸟也从2018年开始在全球多地建立世界级物流枢纽，陆续在中国香港、马来西亚吉隆坡、比利时列日等地启动建设eHub（数字贸易中枢）。
而目前，跨境物流市场的竞争价格和时效已经进入到“5美元10日达”阶段，这正是由于菜鸟在去年7月推出了这项服务。
5美元指主流跨境包裹（一般在300g-350g）单均物流费用，适用于中高价格段的商品（常见客单价在8美元以上），会在10个工作日内送达。
“‘5美元10日达’会成为未来跨境物流的标准服务。”当我们讲标准服务，也就意味着，任何玩家要来这个赛道竞争，必须要达到这个标准。”菜鸟网络AE物流事业部跨境解决方案负责人唐国华曾向字母榜表示。


但显然，除了菜鸟的海外物流较成体系外，其他物流公司的跨境产品仍有相当大的提升空间。
“国内物流企业的价格战发展到了一个极致阶段，但全球市场还有许多人没有享受到国内的这种快递服务。”杨达卿表示，“如果我们的物流公司还继续打价格战，没有资金购置飞机、建海外仓，未来几年，在物流市场就更会被FedEx、UPS这些企业‘卡脖子’”。
对物流企业而言，在价格战之外，寻找新服务、新增量才是出路。

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